In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi serviranno per finanziare investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Quali progetti sono previsti in Italia?
- Sono previsti nuovi alberghi a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni, presenta una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7%.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno per l’apertura di nuove strutture alberghiere e per investimenti nei treni di lusso. Tra i progetti in cantiere, è prevista l’apertura di una nuova struttura a Marbella e sviluppi in località come Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Inoltre, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo significativo per il turismo ferroviario. È in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è attivamente impegnata in progetti di espansione internazionale, con iniziative in Arabia Saudita (Dream of The Desert con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc) e Egitto (Guardian of the Nile con Egypt National Railway).
Tra i progetti di treni di lusso promossi da Arsenale spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, un’iniziativa che mira a promuovere il turismo sostenibile su rotaia.
